Taux de réussite
94%
MBA GESTION DE PATRIMOINE ET FAMILY OFFICE
Programme en français - Formation en 2 ans, préparant à l'obtention d'un titre RNCP 38949 de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2 (informations détaillées dans la partie "Points clés du programme")
Program overview
- Le métier de Gestionnaire de patrimoine est à la croisée de multiples chemins. Il accompagne une clientèle fortunée dans l’optimisation et la gestion de son patrimoine. Le métier se nourrit de tendances diverses : démocratisation de l’accès aux marchés, attrait croissant pour les produits d’épargnes et d’assurance vie plus attractifs. De plus, la demande de conseillers hautement qualifiés connaissant avec profondeur les enjeux fiscaux, juridiques, financiers et sociaux à la législation en perpétuel mouvement confèrent aux secteurs un fort dynamisme.
- Le conseiller en gestion de patrimoine se tient au côté de son client durant les étapes clé de sa vie (mariage, succession, transmissions de patrimoine) et opère au sein de banques aux services spécialisés ou d’un cabinet indépendant en gestion de patrimoine.
- Le MBA Gestion de patrimoine et Family office enseigne comment aborder l’ensemble des métiers se référant à la gestion de patrimoine en banque ou en cabinet, généraliste ou spécialisé sur un produit particulier (Wealth Management, Private Equity ou Family office)
Key Program Points
- Durée : 2 ans
- Cursus : préparant à l'obtention d'un titre RNCP 38949 de niveau 7 d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (MCM) à validation du MBA2
- Titre : délivré par SOFTEC sous convention avec Financia Business School. Arrêté du 26/02/2024 - Code NSF 313
- Rythme d'alternance : 3 jours de cours tous les 15 jours.
- 1ère année : Cours les lundis, mardis et mercredis 1 semaine sur 2 de septembre à juillet
- 2ème année : Cours les jeudis, vendredis et samedis 1 semaine sur 2 de septembre à septembre
- Alternance sous forme de contrat de professionnalisation/apprentissage ou stage
- Début de session : septembre
- Formation accessible aux personnes en situation de handicap
Skills and Objectives
-
Bloc de compétences 1 : Auditer un client patrimonial
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Bloc de compétences 2 : Analyser la situation patrimoniale
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Bloc de compétences 3 : Expertiser et optimiser une stratégie patrimoniale
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Bloc de compétences 4 : Suivre et développer l'activité patrimoniale
Pour en savoir plus sur les objectifs et les blocs de compétences, cliquez sur ce lien
Chiffres Clés
En 2024, l’ensemble des apprenants inscrits en MBA2 Gestion de patrimoine et Family office, ayant atteint la fin de leur parcours ont été présentés à l’évaluation, soit un taux de présentation de 100 %, pour un taux de réussite de 94 % (mis à jour le 30/01/2025).
Admission Requirements
- BAC +3 validé en économie, gestion, finance, banque, comptabilité...
- Connaissance des produits d’épargne de placement et d’assurance, secteur bancaire et assurantiel, gestion de la relation client en contexte bancaire, analyse financière, fiscalité connaissances juridiques et sociale.
Candidate selection
Application
Your application must be completed online, and all supporting documents must be uploaded.
Incomplete applications will not be reviewed.
Application review
Applications are reviewed by the Admissions Office every Monday. You will receive a response via email within 48 hours.
The analysis focuses on the evaluation of your academic record (grades and attendance), motivation, professional experience, and how well your profile aligns with the program.
Written exams
If your application is shortlisted, you will receive multiple-choice questionnaires (MCQs) in English, General Knowledge, and your chosen specialty by email. These tests must be completed within 48 hours.
Please note that this email might be delivered to your spam or junk folder.
These tests are eliminatory if the results are not deemed satisfactory.
Interview
If you pass the tests, you will be invited to an individual motivation interview with a representative from Financia Business School.
The interview will assess the candidate’s presentation, professional goals, eloquence, technical knowledge, and their interest in both Financia Business School and the specific program.
Decision & Enrollment
The decision of Financia Business School’s selection committee is communicated to the applicant by phone within 48 hours. In the event of acceptance, the applicant will then proceed with the administrative enrollment in the selected program.
Tuition fees
Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou d’un contrat d’apprentissage, les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise d’accueil.
Pour une formation initiale, le tarif est de :
- 1ère année : 10 100 euros
- 2ème année : 10 100 euros
Program
Nombres d’heures de formation première année : 515 heures
Nombres d’heures de formation seconde année : 525 heures
Total d’heures de formation (heures) : 1040 heures
Dans le cadre de l’amélioration continue de nos programmes, ceux-ci sont susceptibles de connaître certains changements.
- Les instruments financiers
- Le client patrimonial
- Les régimes matrimoniaux
- Les techniques de ventes et de communications omnicanale
- Sucessions et libéralités
- Le droit des sociétés
- La fiscalité des personnes physiques
- Les techniques de financement
- Les calculs financiers
- Conduire un audit patrimonial
- La protection sociale
- L'épargne salariale
- L'assurance vie
- Révisions/examen
- Anglais
- Master Class
- L’investissement immobilier
- Le démembrement de propriété
- Les sociétés civiles
- La stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
- L’évaluation de l’entreprise
- Conduire une analyse patrimoniale
- Elaborer une stratégie patrimoniale
- Suivre et actualiser le plan d’actions
- La gestion de patrimoine à l’international
- La conduite de projet entrepreneurial
- Révisions/examen
- Anglais
- Master Class
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Main teaching methods
Cours en présentiel, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges, Business Game, prise en charge de l'AMF en MBA2.
Intervenants
Evaluation methods
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Epreuves blanches et contrôle continu tout au long de la formation
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Epreuves certificatives à la fin de la 2ème année :
1 étude de cas de 5h
1 oral de 1h30
-
La certification AMF (évaluation transversale)
Un jury se rassemble en fin d’année pour donner un avis favorable ou non à la validation du Titre
Conditions for validating the Title
La certification d'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine s'obtient par la validation de tous les blocs de compétences identifiés dans le référentiel. L'articulation des 4 blocs de compétences est présentée dans la logique de la fonction visée - tout en représentant un ensemble cohérent et homogène, qui peuvent être acquis de manière indépendante.
Cette certification peut également être obtenue par le biais de la VAE (Validation des acquis par l’expérience).
Student testimonials
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Philippe Treuil, conseiller en gestion de patrimoine indépendant au sein du cabinet en gestion privée KACIUS Diplômé du MBA2 - Gestion de patrimoine et Family Office de l’école Financia Business School, je suis aujourd’hui conseiller en gestion de patrimoine indépendant...
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Avant d’intégrer Financia, j’ai réalisé un BAC STMG option Gestion-Finance, un BTS CGO, UN DCG en alternance en Cabinet d’expertise-comptable et une Certification en Anglais à Toronto. J’ai connu Financia sur Internet. J’ai choisi cette école par rapport à sa...
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Anne-Solenn DENEU
Anne-Solenn Deneu, diplomée du MBA Gestion de patrimoine et Family office, gestionnaire de patrimoine à la Société Générale partage son parcours Pouvez-vous faire un résumé de votre parcours avant d’intégrer Financia ? A la suite de mon Bac STMG option...
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Miléna Carré, diplômée du MBA2 Gestion de patrimoine et Family office et gestionnaire de patrimoine à la Société Générale Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Je m'appelle Miléna Carré, j’ai 25 ans et je suis diplômée de Financia Business...
Étudiant en MBA Gestion du Patrimoine, Séjour linguistiqu à Cpe Town
Théo MAQUET
Un super accompagnement sur place. Un logement agréable est bien situé à Cape Town. Des professeurs qualifiés et pédagogues qui forment des petis groupes de niveau avec les autres étudiants en échange international. Une superbe expérience que je recommande fortement...
Student Interview
Career opportunities
Conseiller en gestion de patrimoine, family officer, directeur d'agence bancaire, chargé de clientèle particuliers, conseiller financier, chargé de clientèle professionnels, courtier en assurance, Real estate broker, directeur immobilier, asset manager immobilier, fund manager immobilier, portfolio manager immobilier, investment manager, expert immobilier, property manager, promoteur immobilier, conseiller immobilier, développeur foncier.
